Nos Plans de Planification Financière

Choisissez la formule adaptée à votre situation patrimoniale et vos objectifs d'investissement

Les résultats individuels peuvent varier considérablement selon la situation personnelle.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Plan Essentiel

Idéal pour débuter en bourse et optimiser votre épargne de précaution

250€ /Paiement unique

0% de commission sur les transactions

  • Analyse de votre profil de risque
  • Recommandations PEA et assurance-vie
  • Sélection de 5 ETF diversifiés
  • Guide de mise en œuvre 20 pages
  • Suivi personnalisé
  • Conseils en immobilier
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Le Plus Populaire

Plan Optimisé

Solution complète pour diversifier et optimiser fiscalement vos placements

650€ /Paiement unique

0,5% sur les investissements gérés

  • Tout du Plan Essentiel inclus
  • Stratégie complète actions/obligations
  • Optimisation fiscale avancée
  • Sélection de SCPI et crowdfunding
  • 3 mois de suivi personnalisé
  • Gestion déléguée
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Plan Premium

Gestion patrimoniale haut de gamme avec accompagnement personnalisé

1000€ /Paiement unique

1% sur les actifs sous conseil

  • Tout du Plan Optimisé inclus
  • Stratégies internationales avancées
  • Accès aux marchés privés
  • Optimisation succession et donation
  • Suivi trimestriel pendant 1 an
  • Ligne dédiée conseiller senior
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Informations Tarifaires

  • Tous les prix sont TTC, TVA 20% incluse
  • Les commissions s'appliquent uniquement sur les montants effectivement investis selon nos recommandations
  • TAEG représentatif : non applicable (pas de crédit). Frais de courtage selon barème partenaires
  • Conseiller en Investissements Financiers - ORIAS N° 2357575

Questions Fréquentes

Quelle est la différence entre les plans ?

Le Plan Essentiel couvre les bases de la diversification. Le Plan Optimisé ajoute l'optimisation fiscale et le suivi. Le Plan Premium inclut des stratégies avancées et un accompagnement personnalisé sur 12 mois.

Les frais de courtage sont-ils inclus ?

Non, les frais de courtage dépendent des plateformes que vous choisirez. Nous recommandons des courtiers low-cost comme Boursorama, Fortuneo ou Interactive Brokers selon votre profil.

Puis-je changer de plan en cours ?

Oui, vous pouvez upgrader vers un plan supérieur en payant la différence. Le changement prend effet immédiatement avec accès aux services additionnels.

Besoin d'un Plan Sur Mesure ?

Pour les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros, nous proposons des solutions entièrement personnalisées

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